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长江证券:政策风吹起新波澜

  消息上有证监会召开“政策吹风会”的基金联席会议周二再次在北京举行。据透露,证监会再度要求基金公司统一思想、支持改革。而中央汇金公司与申银万国证券公司正式签署备忘录。根据这个备忘录,中央汇金公司将向申银万国注资25亿元,并提供15亿元流动性支持。从这些消息吐露出政府继续做多的决心。这也可能是周三大盘上涨的一个重要因素。

  从盘面看,早盘热点板块依旧较少,中小板由于预期股改提速,整体表现较好,其他活跃个股就显得比较杂乱。午市后陆续出现了一些板块的联动,如深圳本地股、高速公路股等,但总体上还是属于普涨的性质。周二一度活跃的G股板块重又归于平静,如同我们周二的评论指出,目前并不是G股表现的适当时机。大盘的风向标中石化走势有些滞重,盘中主动性沽压并不大,但向上的买盘也比较犹豫。

  对于大盘运行趋势,我们认为政策因素有很大的不确定性,当前盘面上成交量不能有效放大,实际上也体现了投资者矛盾的心态。向上没有好的理由和充沛的资金,同时盘中还有巨大的获利盘,向下又面临政策做多的因素,而短期看120天和30天均线点附近,做空的动力也不是很强。因此大盘短期维持1140-1180点的箱型整理的可能偏大。

  此外,我们认为高油价对经济和股市的影响值得关注,一方面节能、石油开采等受益板块存在一定的套利机会,另一方面,也要注意到高油价对全球经济的危害已经是市场极度担忧。从国内股市来看,市场并没有对高油价进行过多的反映,周三主要媒体披露了上市公司加权平均每股收益同比下滑2.13%,利润增长赶不上收入增长,再度成为半年报业绩的主要特征。主营成本增幅超过主营收入增幅、三项费用增幅超过主营利润增幅是其基本原因。从中报业绩的变动趋势来看,高油价带来的成本上升的压力终究会在公司业绩方面有所体现。

  策略上建议进行仓位调整,在大盘有效突破1180点箱顶区域之前,依然建议持谨慎态度。(周晓忠)

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